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棉花总体长势较好 纺织行业运行平稳——中国棉花形势月报(2018年7月)

出处:中国棉花协会    2018年08月29日

    7月,全国各棉区气象条件适宜棉花生长,总体长势较好。据中国棉花协会调查,全国棉花总产量为601万吨,同比减少0.68%,较上期增加1%。储备棉轮出延期至9月底,起到了稳定市场的作用,棉花价格稳中略降。纺织企业开工率与利润都呈较好态势,多以消化库存为主,棉花消费量保持稳定。国际棉价震荡回升,内外棉差价持续收窄。随着中美贸易战的升级,美棉进口成本上涨,中国对美国以外市场需求将会增加。
    (一)棉花长势较好 单产稳中有增
    7月,全国各棉区气象条件总体适宜棉花生长,病虫害发生程度较轻,内地棉花大部处于开花期,新疆棉花进入盛铃期。据中国棉花协会调查,全国棉花单产较去年持稳有增,预计总产为601万吨,同比减少0.68%,较上期略有增加。其中,新疆总产量预计超过500万吨,内地产量同比略有下降。至7月末,全国病虫害发生程度较轻:其中,病害较轻的占78%,与去年持平;虫害较轻的占58.21%,同比减少6.08个百分点;长势较好的占52.02%,同比增加5.36个百分点。
    (二)储备棉轮出时间延长,成交率、成交价格回升
    为保证新棉上市前棉花供应稳定,合理引导市场预期,确保新旧年度棉花市场平稳、有序过渡,7月31日,中储棉和全国棉花交易市场联合发布“关于继续做好2017/2018年度储备棉轮出销售工作的公告”,确定2017/2018年度储备棉轮出销售截止时间为9月30日。储备棉轮出实际成交37.29万吨,成交率56.49%,较上月增加5.18个百分点。月度成交平均价格折3128价格16380元/吨,较上月上涨184元/吨。
    (三)纺织品产销基本平稳 纱线价格略有下降
    7月,棉纺织行业的传统淡季,企业原料库存略有下降,接单速度有所减缓,但用棉结构基本稳定,纺织品产销环比基本持平。随着下游订单减少,部分企业将会出现减产情况。据中国棉花协会调查显示,纱线产量环比下降0.08%,同比下降0.23%;布产量环比下降1.02%,同比下降0.12%;纱线销售率为82.01%,较上月下降3.1个百分点。国产纯棉纱价格环比下跌、同比上涨。进口棉纱价格同比、环比仍显涨势。由于人民币贬值,进口纱结算成本大幅攀升,价格涨幅较大,月末进口纱现货价格高于国产纱540元/吨。当月棉纱线进口同比增加43.8%,累计进口20万吨,同比增加43.8%。
    中美贸易摩擦升级,输美的纺织品、服装有可能会被加征关税,外贸形势进一步严峻。据海关统计,7月,我国出口纺织品服装约269.50亿美元,同比增加5.74%,环比增加5.78%。2018年1-7月,我国累计出口纺织品服装约1543.7亿美元,同比增加3.7%。
    (四)棉花库存下降 企业观望意愿增强
    7月底,全国棉花商业库存下降至200万吨以下,但仍高于去年同期。据中国棉花协会统计显示:全国棉花商业库存总量约199.66万吨,较上月减少26.08万吨,环比下降11.55%,同比增加83.5%。其中,新疆棉花库存83.99万吨,环比减少30.91万吨,同比增加53.34万吨;内地仓库库存102.81万吨,环比略减0.59万吨,同比增加30.57万吨;保税区仓库进口棉合计为12.86万吨,环比增加5.42万吨,同比增加6.94万吨。
    (五)棉价外升内降 内外棉差价持续收窄
    7月,纺织行业产业链产销态势保持平稳,用棉结构稳定,企业多维持谨慎采购策略,以消化库存为主。国内棉价小幅下滑,月末,中国棉花价格指数(CC Index 3128B)为16199元/吨,较上月末跌127元/吨;月均价为16210元/吨,环比跌256元,同比涨318元/吨。
    国际市场则震荡回升,内外棉差价持续收窄,月末趋于持平。中国进口棉价格指数FC Index M月末为99.98美分/磅,高于前一月末4.49美分/磅,1%关税下折人民币16016元/吨,低于同期国内现货183元/吨,较前一月末收窄1034元/吨;月均为97.88美分/磅,环比跌1.53美分/磅,同比涨12.99美分/磅。

中国棉花供求平衡表(20188月)单位:万吨

年度

期初库存

产量

进口

消费

期末库存

2017/18

924.12

604.7

125.2

855

799.02

2016/17

1119.4

493.7

111.02

800

924.12

2015/16

1316.4

482

96

775

1119.4

 

 2018827

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